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機械制造:科創板來襲 智能制造受寵

我們認為未來“智能制造”仍將是科創板最重要的貢獻力量,值得重點關注:

 


(1)截至2019年4月4日,上交所共受理科創板企業50家,共有11家屬于機械設備行業,占全部受理企業總數的22%;其中10家屬于智能制造的不同領域,占所有機械行業企業的比例超過90%。


(2)上交所給出的科創板優先支持名單,與我國此前發布的《中國制造2025》、《增強制造業核心競爭力三年行動計劃》、《國家02專項》等有較大的重疊度,這些行業原本屬于國家重點支持發展的行業,科創板是中國制造業升級的組合拳。智能制造未來仍將是科創板的重要貢獻力量。


(3)建議重點關注四個方面,即:(a)工業機器人(300024,股吧)產業鏈;(b)激光裝備產業鏈;(c)工業機器視覺技術的應用;(d)集成電路、OLED、動力鋰電池等新興產業相關的自動化裝備。


投資策略:我國正處在制造業轉型升級的重要時間窗口,人口老齡化程度不斷加重,人工成本不斷升高,加上消費升級的帶動,制造業進行智能化改造的緊迫性正在提升。科創板適機推出,智能制造成為重要貢獻力量。建議關注科創板,關注工業機器人、激光裝備、工業機器視覺、新興產業的專用自動化等板塊。


行業要聞薈萃:(1)廣東江門蓬江區發力激光產業,吸引多家企業落戶。


(2)芯碁微裝4.5億元生產基地或2020年投入使用。


行情回顧:申萬機械設備行業指數上周(2019.4.1-2019.4.4)上升5.18%,同期滬深300指數上升4.90%,跑贏市場0.28個百分點。在申萬機械設備行業的所有二級子行業中,股價漲幅較大的子行業為樓宇設備(7.3%)、冶金礦采化工設備(7.2%)、磨具磨料(6.6%)。


風險提示:(1)宏觀經濟波動風險:如果宏觀經濟發生波動,全國固定資產投資增速下滑,相關設備采購動力不足,機械板塊業績將受到明顯影響。(2)鋼材等原材料價格大幅波動風險:當上游原材料包括鋼材、鋁材等價格大幅上漲,直接影響到機械行業整體毛利率。(3)全球原油價格大幅波動風險:油服板塊與全球原油價格高度相關,如果油價大跌,油服企業訂單不足,業績將不達預期。(4)研發投入不足風險:工業機器人、激光設備等處于進口替代的階段,如果國內企業研發投入不足、市場推廣緩慢,則相關企業存在業績不達預期的風險。


 

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